肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：马雷克·瓦尔切夫斯基 伊萨贝拉·奥斯则瓦斯卡 埃娃·津泰克 达尼尔·奥勒布里斯基 埃米莉娅·克拉科夫斯卡 米奇斯瓦夫·斯托尔 卡齐米日·奥帕林斯基 Henryk Borowski Marek Perepeczko Janusz Bukowski 安杰伊·瓦皮茨基 沃捷希奇·帕斯佐尼亚克 Andrzej Szczepkowski Mieczyslaw Czechowicz 芭芭拉·弗热辛斯卡
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演员：丹尼尔·克雷格 伊娃·格林 麦斯·米科尔森 朱迪·丹奇 杰弗里·怀特 吉安卡罗·吉安尼尼 卡特琳娜·莫里诺 西蒙·阿布卡瑞安 伊萨赫·德·班克尔 加斯帕·克里斯滕森 伊万娜·米利塞维奇 托比亚斯·门基斯 克劳迪奥·桑塔玛利亚 塞巴斯蒂安·弗坎 马尔科姆·辛克莱 理查德·塞梅尔 路德格·皮斯特 约瑟夫·米尔森 达尔文·肖 克雷蒙斯·施伊克 汤姆·查本 乌尔巴诺·巴尔贝里尼 周采芹 拉扎尔·里斯托夫斯基 汤姆·索 范若施卡·冯·兰朵夫 卡洛斯·李尔 克里斯蒂娜·科尔 尤尔根·塔拉施 克里斯平 伯汉姆-卡特 丽
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演员：詹姆斯·弗兰科 艾玛·罗伯茨 扎克瑞·昆图 克里斯·泽尔卡 阿万·乔贾 查尔斯·卡维尔 达丽尔·汉纳 莱文·兰宾 莱斯莉·安·华伦 德文·格拉耶 埃薇·汤普森 珍娜·莉·格林 丹尼尔珀罗 Blake Young-Fountain Reema Sampat 布莱克·李
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