距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：罗杰·摩尔 洛伊丝·奇利斯 迈克尔·朗斯代尔 理查德·基尔 柯瑞妮·克莱瑞 伯纳德·李 格佛雷·肯 戴斯蒙德·莱维林 露易丝·麦斯威尔 须贺敏郎 艾米丽·波尔顿 布兰奇·拉瓦莱克 伊尔卡·波琴科 迈克·马歇尔 莱拉·申娜 安妮·隆贝格 让-皮埃尔·卡斯塔尔迪 沃尔特·戈塔尔 道格拉斯·兰伯特 阿瑟·霍华德 阿尔菲·巴斯 乔治·贝勒 肯·亚当 吉恩-路易斯·艾罗拉 S·牛顿·安德森 艾伯特·R·布洛柯里 达娜·布洛克里 居伊·德洛姆 贝努阿·费雷 帕特里克·弗勒尔斯海姆 泰瑞·佛瑞斯塔 阿黛尔·法蒂玛 刘易
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演员：艾伦·艾克哈特 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 米兰达·奥图 比尔·奈伊 杰·科特尼 苏格拉底·奥图 阿登·杨 凯特琳·斯塔西 马赫什·扎杜 斯蒂夫·莫察基斯 尼古拉斯·贝尔 德尼兹·阿克代尼兹 吴育刚 凯文·格雷维奥斯 布鲁斯·斯宾斯
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