海邊冷清的民間旅館主人長谷川， 33 歲仍是一個處男。唯一的朋友是平井和養的烏龜。他以窺視惠和木村自慰渡過每天。直至美女岸邊出現。其實岸邊是美人魚。為了在滿月之前與人做愛而來的！一方面朋友木村對岸邊打算出手，岸邊覺得純真的長谷川很有魅力。可是，長谷川不能對岸邊坦白自己仍是處男開始煩
阿部宽 北村匠海 杏 安田显 大岛优子 滨田岳 宇梶刚士 尾美利德 吉冈睦雄 宇野祥平 木龙麻生 田中哲司 丰原功补 岛田久作 村上淳 磨赤儿 麻生久美子 药师丸博子
黑木华 中村苍 藤间爽子 安藤玉惠 近藤华 白鸟玉季 吉冈睦雄 松本利夫 升毅 西田尚美 田口智朗 风吹淳 草笛光子
夏帆 染谷将太 东出昌大 中村映里子 岸井雪乃 安井顺平 石桥桂 吉冈睦雄 大塚弘太 千叶哲也 诹访太朗 渡边真起子 中村诚 大杉涟
吉冈秀隆 野田洋次郎 泷内公美 高杉真宙 小谷兴会 小林优仁 吉冈睦雄 映美藏良 朝仓亚纪 坂元爱登 宇野祥平 和田正人 木村绿子
藤谷奈々子 伊藤清美
優梨まいな 若月玛丽亚 白木优子
美咲樱
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樱木优希音 阿部乃美久
井上晴美 竹中直人 鹤见辰吾 北村一辉
黑木琴音 정원 민우 并木杏梨
夏木阳介 大信田礼子 村上弘明 高桥瞳
森川彩香 马场良马 奈月セナ 百合沙 一ノ瀬ワタル
地曳豪 片山瞳 井浦新
中川梨絵 山科ゆり あべ聖
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