Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：梅丽莎·巴雷拉 弗洛伦西娅·洛扎诺 耶夫·威尔布什 Joselyn Picard Juan Pablo Espinosa 盖特内斯·伯赫 Michelle Choi-Lee 奥斯汀·斯托维尔 Alison Wandzura Stephanie Izsak Keith Dinicol Katrina Reynolds Ranjit Samra
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演员：理查德·阿米蒂奇 米歇尔·基根 阿迪勒·阿赫塔尔 迪诺·费切尔 马库斯·加维 杰德·阿努克 弗雷德里克.索科达 埃米特·斯坎伦 乔安娜·拉姆利 哈蒂·莫拉汉 詹姆斯·诺斯科特 内森·霍尔 娜塔莉·安德森 阿黛尔·莱昂斯 Nicola Achilleas Natalia Kostrzewa Danya Griver 杰姬·诺尔斯 汤姆·佩蒂 Andy James
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演员：大卫·君图力 罗素·霍恩斯比 比茜·图诺克 塞拉斯·威尔·米切尔 萨沙·罗伊茨 雷吉·李 布丽·特纳 杰西卡·塔克 詹姆斯·弗莱恩 布莱恩·泰 麦克·多普德 玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥
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