第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：罗杰·摩尔 洛伊丝·奇利斯 迈克尔·朗斯代尔 理查德·基尔 柯瑞妮·克莱瑞 伯纳德·李 格佛雷·肯 戴斯蒙德·莱维林 露易丝·麦斯威尔 须贺敏郎 艾米丽·波尔顿 布兰奇·拉瓦莱克 伊尔卡·波琴科 迈克·马歇尔 莱拉·申娜 安妮·隆贝格 让-皮埃尔·卡斯塔尔迪 沃尔特·戈塔尔 道格拉斯·兰伯特 阿瑟·霍华德 阿尔菲·巴斯 乔治·贝勒 肯·亚当 吉恩-路易斯·艾罗拉 S·牛顿·安德森 艾伯特·R·布洛柯里 达娜·布洛克里 居伊·德洛姆 贝努阿·费雷 帕特里克·弗勒尔斯海姆 泰瑞·佛瑞斯塔 阿黛尔·法蒂玛 刘易
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