1638年，因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛原军，以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草怂恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天草收集女性做为转生法术载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天草复活的昔日同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔界，与柳生十兵卫展开连番搏杀……
演员：罗杰·摩尔 洛伊丝·奇利斯 迈克尔·朗斯代尔 理查德·基尔 柯瑞妮·克莱瑞 伯纳德·李 格佛雷·肯 戴斯蒙德·莱维林 露易丝·麦斯威尔 须贺敏郎 艾米丽·波尔顿 布兰奇·拉瓦莱克 伊尔卡·波琴科 迈克·马歇尔 莱拉·申娜 安妮·隆贝格 让-皮埃尔·卡斯塔尔迪 沃尔特·戈塔尔 道格拉斯·兰伯特 阿瑟·霍华德 阿尔菲·巴斯 乔治·贝勒 肯·亚当 吉恩-路易斯·艾罗拉 S·牛顿·安德森 艾伯特·R·布洛柯里 达娜·布洛克里 居伊·德洛姆 贝努阿·费雷 帕特里克·弗勒尔斯海姆 泰瑞·佛瑞斯塔 阿黛尔·法蒂玛 刘易
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